Corporate Venture Capital explodiert im ersten Halbjahr 2021
Dass Investments in Tech-Unternehmen, Scale-ups und Startups 2021 durch die Decke gehen, ist kein Geheimnis mehr. Deswegen ist es auch nicht überraschend, dass Corporate Venture Capital (CVC) ebenfalls explodiert. Doch die Summen, die große Unternehmen als Risikokapital in den Markt pumpen, ist dann doch etwas überraschend. Denn im ersten Halbjahr wurde die Summe, die im zweiten Halbjahr 2020 investiert wurde, bereits verdoppelt.
2021 wurden bereits 79 Milliarden Dollar von Corporate VCs investiert – im ganzen Jahr 2020 waren es 74 Milliarden, und das war schon ein Rekordjahr. Geht es in diesem Ton weiter, dann könnte sich CVC 2021 gegenüber 2020 mehr als verdoppeln. „Die CVC-Aktivitäten haben sich in der ersten Jahreshälfte 2021 weltweit beschleunigt und brachen Rekorde bei der vierteljährlichen Finanzierung, der Anzahl der Deals, den Exits und den Mega-Runden“, heißt es seitens der Analysten von CBInsights, die die Zahlen veröffentlicht haben.
Google Ventures auf Platz 1
Wer sind nun diese Corporates, die da so massiv investieren? Das Ranking der aktivsten CVCs im ersten Halbjahr lautet wie folgt:
- GV (ehemals Google Ventures) machte 64 Deals
- Salesforce Ventures mit 59 Deals (davon 18 Investments in Unicorns)
- Coinbase Ventures mit 37 Deals
Dieser Appetit von Corporates auf die Startup-Welt ist verständlich. denn 2021 sind viele Investments, die sie in den letzten Jahren gemacht haben, aufgegangen. Die Zahl der Exits von CVC-finanzierten Unternehmen stieg im ersten Halbjahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 95 Prozent auf den Rekordwert von 438. Außerdem gingen 120 CVC-finanzierte Unternehmen an die Börse, was fast einer Verdreifachung gegenüber H1 2020 entspricht. Das bedeutet, dass die Kassen der Corporate VCs prall gefüllt sind – und dieses Geld wieder investiert werden will.
Insgesamt sind die Runden auch deutlich größer geworden. Mega-Runden von mehr als 100 Millionen Dollar machten 10 Prozent aller CVC-Deals aus, verglichen mit nur 5 Prozent im ersten Halbjahr 2020. Da die Zahl der Deals insgesamt gestiegen ist, bedeutet das für die Mega-Deals eine Verdreifachung gegenüber HJ1 2020. (218 vs. 78). Die durchschnittliche Höhe der CVC-finanzierten Deals stieg im Vergleich zum Vorjahr um 75 Prozent auf ein Allzeithoch von 46,9 Mio. Dollar.
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