Krypto-Startups/Scale-ups haben 2021 etwa 25 Mrd. Euro Investments erhalten
Wo Krypto draufsteht, da ist dieses Jahr auch ziemlich sicher viel Geld hinein geflossen. Wie neue Zahlen der New York Times und Pitchbook zeigen, sind im Jahr 2021, ohnehin nicht arm an Rekorden, mehr als 28 Milliarden Dollar (ca. 25 Mrd. Euro) in Startups und Scale-ups aus der Krypto-Industrie geflossen. Das ist für die Branche natürlich ein absolutes Rekordjahr und entspricht dem Vierfachen, was 2020 in ähnliche Firmen investiert wurde.
Die Klasse der Krypto-Startups und Scale-ups folgt damit einerseits dem generellen Trend des Jahres. Beispiel Europa: Am Kontinent haben Investor:innen 2021 knapp 100 Milliarden Euro investiert, was fast einer Verdreifachung gegenüber 2020 entspricht. Der Krypto-Sektor hat in einem Boom-Jahr also noch einmal deutlich mehr zugelegt als der restliche Markt. Andererseits ist ach klar: Bitcoin, Ethereum und Co haben in Folge von Corona-Krise, technischen Upgrades, Reifegrad der Industrie und Inflation neue Höhen erreicht – und das hat das Investor:innen-Interesse an der Asset-Klasse natürlich beflügelt.
Mehr als 100 Mrd. Euro bringen Europa 2021 fast 100 neue Unicorns
Die große Wette aufs Web3
Waren es zuerst DeFi und NFTs, macht sich nun ein neues Schlagwort breit: Web3. Dieses suggeriert, dass man es nach dem Web 2.0 (=Facebook, Twitter, usw.) mit einer neuen Phase des Internet zu tun hat, in der Krypto-Assets digitales Eigentum in vielen verschiedenen Ausprägungen ermöglichen. Und dieses dritte Web verlangt natürlich nach neuen Playern, die den Markt dominieren.
Einige solcher Marktführer haben sich 2021 ihre Position einzementiert, wie etwa Coinbase mit dem Börsengang im ersten Halbjahr. Andere, jüngere Player wie FTX oder Bitpanda sind dabei, den Markt der Neobroker und Exchanges mit einem Fokus auf Regulierung und Tech aufzumischen. Und mit OpenSea, Sorare oder Dapper Labs gibt es junge Firmen, die den jungen Markt der NFTs zu dominieren versuchen. Auch Infrastruktur ist sehr wichtig: Unternehmen, die Mining oder Smart-Contracts-Netzwerke betreiben, waren 2021 hoch im Kurs bei Investor:innen.
Dazu kommt noch, dass auch sehr große, börsennotierte Firmen ihr künftiges Heil im Krypto-Bereich suchen. Die Umbenennungen von Facebook in Meta und Square in Block zeigen, dass die erfolgreichen Unternehmer:innen des Web 2.0 nun ihre zweite Chance erkennen und im Web3 mitmischen wollen, anstatt das Feld anderen zu überlassen.
Krypto-Industrie: Nach den dicken Finanzierungsrunden kommen nun die großen Übernahmen
Die größten Finanzierungsrunden im Krypto-Business 2021:
| Investment | Bewertung | Investoren | Vertical | Herkunft | |
| FTX.com | 1,4 Mrd. Dollar
(Series B: 1 Mrd. Dollar Series B1: 421 Mio. Dollar) |
25 Mrd. Dollar | Ontario Teachers‘ Pension Plan Board, Temasek, ICONIQ Growth, Tiger Global, Ribbit Capital, Lightspeed Venture Partners, Paradigm, Sequoia Capital, Thoma Bravo, SoftBank, Ribbit Capital, Insight Partners, Third Point, Lightspeed Venture Partners, Altimeter, BOND, NEA, Coinbase Ventures, Willoughby Capital, 40North, Senator Investment Group, Sino Global Capital, Multicoin, VanEck, Hudson River Trading, Circle | Exchange | Bahamas |
| Digital Currency Group | 700 Mio. Dollar | 10 Mrd. Dollar | Softbank (Vision Fund 2), Ribbit Capital, Capital G (Alphabet), Latin America Fund, GIC | Investment | New York (USA) |
| Sorare | 680 Mio. Dollar | 4,3 Mio. Dollar | Softbank, Atomico, Bessemer Ventures, D1 Capital, Eurazeo, IVP, Liontree, Benchmark, Accel, Headline | NFT-based Fantasy Sports | Paris, FRA |
| Genesis Digital Assets | 556 Mio. Dollar (Series B: 431 Series C: 125) |
Paradigm, New York Digital Investment Group, FTX, Ribbit Capital, Electric Capital, Kingsway Capital | Crypto Mining | London, UK | |
| MoonPay | 555 Mio. Dollar | 3,4 Mrd. Dollar | Tiger Global, Coatue, Blossom Capital, Thrive Capital, Paradigm, NEA | Payments | Miami, USA |
| Dapper Labs | 555 Mio. Dollar (305 + 250) |
2,6 Mrd. Dollar | Coatue, Andreessen Horowitz, GV, Version One Ventures, Bond, GIC, Michael Jordan, Kevin Durant, Ashton Kutcher, Shawn Mendes, Will Smith | NFT | Vancouver, Canada |
| Bitpanda | 443 Mio. Dollar
(Series C: 263 Series B: 180) |
4,1 Mrd. Dollar | Valar Ventures, Partner von DST Global | Neobroker | Vienna, AUT |
| Circle | 440 Mio. Dollar | 4,5 Mrd. Dollar | Digital Currency Group, Fidelity Management, FTX | Stablecoins | Boston, USA |
| Anchorage | 430 Mio. Dollar
(Series D: 350 Series C: 80) |
3 Mrd. Dollar | Goldman Sachs, BlackRock, PayPal Ventures, Andreessen Horowitz, Alameda Research, Kraken, Apollo credit funds, GIC, GoldenTree Asset Management, Senator Investment Group, Standard Investments, Wellington Management, Thoma Bravo, Blockchain Capital, Lux Capital, Indico | Crypto Bank | San Francisco, USA |
| Blockchain.com | 420 Mio. Dollar
(Series B: 120 Series C: 300) |
5,2 Mrd. Dollar | DST Global, Lightspeed Venture Partners, VY Capital, Google Ventures | Crypto Wallet | London, UK |
| Celsius Network | 400 Mio. Dollar | 3 Mrd. Dollar | WestCap, WestCap, Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) | Lending | New Jersey, USA |
| Ledger | 380 Mio. Dollar | 1,5 Mrd. Dollar | 10T Holdings, Cathay Innovation, Draper Esprit, Draper Associates, Draper Dragon, DCG, Korelya Capital, Wicklow Capital | Crypto Wallet (Hardware) | Paris, France |
| BlockFi | 350 Mio. Dollar | 3 Mrd. Dollar | Valar Ventures, Galaxy Digital, Fidelity, Akuna Capital, SoFi, Coinbase Ventures | Crypto Lending | New York, USA |
| Solana Labs | 314 Mio. Dollar | tba. | Andreessen Horowitz, Polychain Capital, Alameda Research, Blockchange Ventures, CMS Holdings, Coinfund, CoinShares, Collab Currency, Memetic Capital | Blockchain | San Francisco, USA |
| Fireblocks | 310 Mio. Dollar | 2,2 Mrd. Dollar | Sequoia Capital, Stripes, Spark Capital, Coatue, DRW VC, SCB 10X | Infrastructure | New York, USA |
| Bullish | 300 Mio. Dollar
(+crypto assets) |
tba. | Peter Thiel (Thiel Capital und Founders Fund), Alan Howard, Louis Bacon (Moore Capital), Richard Li (Pacific Century Group), Christian Angermayer (Apeiron Investment Group, Cryptology Asset Group), Galaxy Digital, Nomura | Exchange | tba. |
| Paxos | 300 Mio. Dollar | 2,4 Mrd. Dollar | Oak HC/FT Declaration Partners, PayPal Ventures, Mithril Capital, Senator Investment Group, Liberty City Ventures, WestCap, Bank of America, Founders Fund, Coinbase Ventures, FTX | Blockchain Infra | New York, USA |
| Iris Energy | 300 Mio. Dollar | 1,5 Mio. Dollar | n.a. | Mining | Sydney (AUS) |
| ConsenSys | 265 Mio. Dollar | 3,2 Mrd. Dollar | J.P. Morgan, Mastercard, UBS, Protocol Labs (Filecoin), Maker Foundation (MakerDAO), Fenbushi, The LAO, Alameda Research, Marshall Wace, Third Point, ParaFi Capital, Think Investments, Dragonfly Capital, Electric Capital, Spartan Group, DeFiance Capital, Animoca Brands, Coinbase Ventures, HSBC | Ethereum Infra | New York, USA |
| Bitso | 250 Mio. Dollar | 2,2 Mrd. Dollar | Tiger Global, Coatue, Paradigm, BOND, Valor Capital Group, QED, Pantera Capital, Kaszek | Exchange | Mexico City, MEX |
| BitDAO | 230 Mio. Dollar (+crypto assets) | tba. | Peter Thiel, Founders Fund, Dragonfly Capital, Pantera Capital, Alan Howard (Spartan Group), Jump Capital, Fenbushi oder Kain Warwick (Synthetix) | DeFi | tba. |
| Avalanche | 230 Mio. Dollar | tba. | Polychain, Three Arrows Capital, R/Crypto Fund, Dragonfly, CMS Holdings, Collab+Currency, Lvna Capital | Smart Contracts | New York/Miami, USA |
| Blockstream | 210 Mio. Dollar | 3,2 Mrd. Dollar | Baillie Gifford, iFinex, Real Ventures, AME Cloud Ventures, AXA Strategic Ventures, Blockchain Capital, Digital Currency Group, Digital Garage, Future\Perfect Ventures, Horizons Ventures, East Ventures, Khosla Ventures, Mosaic Ventures, Seven Seas Partners | Mining | Montreal, Canada |
| Figure Technologies | 200 Mio. Dollar | 3,2 Mrd. Dollar | Morgan Creek Capital, 10T Holdings, Digital Currency Group, Digital Capital Mgt, DST Global | Mortgage | San Francisco, USA |
| BitClout | 200 Mio. Dollar | tba. | Andreessen Horowitz (a16z), Sequoia, Social Capital, TQ Ventures, Coinbase Ventures, Winklevoss Capital, Polychain Capital, Pantera Capital, Arrington Capital, Blockchange Ventures, Distributed Global, Blockchain.com Ventures, Hack Ventures, Alexis Ohanian | Social Network | Osaka, JPN |
| Forte | 185 Mio. Dollar | 1 Mrd. Dollar | Griffin Gaming Partners | Gaming | San Francisco, USA |
| Blockdaemon | 155 Mio. Dollar | 1,3 Mrd. Dollar | Softbank, Matrix Capital Management, Sapphire Ventures and Morgan Creek Digital. Seed investors Boldstart Ventures, Goldman Sachs, Greenspring Associates, Kenetic, Kraken Ventures, Borderless Capital | Blockchain Infrastructure | Los Angeles, USA |
| Sky Mavis/Axis Infinity | 152 Mio. Dollar | 3 Mrd. Dollar | Andreessen Horowitz, Paradigm, SNÖ, SevenSevenSix, FTX, Samsung Next, Fabric Ventures, Rainfall, Standard Crypto, Not Boring Capital | NFT Gaming | Vietnam |
| Helium | 111 Mio. Dollar | tba. | Andreessen Horowitz, Alameda Research, Ribbit Capital, 10T Holdings, and Multicoin Capital | Decentralized Wireless Network | San Francisco, USA |
| TaxBit | 100 Mio. Dollar | 1,5 Mrd. Dollar | Insight Partners | Crypto Tax Service | Salt Lake City, USA |
| Matrixport | 100 Mio. Dollar | 1 Mrd. Dollar | DST Global, C Ventures, K3 Ventures, Tiger Global, Qiming Ventures Partners, IDG Capital, Dragonfly Capital | Neobank | Singapore |
| Amber Group | 100 Mio. Dollar | 1 Mrd. Dollar | China Renaissance Group, Tiger Brokers, Tiger Global Management, Arena Holdings, Tru Arrow Partners, A&T Capital, Sky9 Capital, DCM Ventures, Gobi Partners, Pantera Capital, Coinbase Ventures, Blockchain.com | Crypto Gateway | Hongkong, HK |
| OpenSea | 100 Mio. Dollar | 1,5 Mrd. Dollar | Andreessen Horowitz, Coatue, Michael Ovitz, Kevin Hartz, Dylan Field, Kevin Durant, Ashton Kutcher, Tobi Lutke | NFT marketplace | New York, USA |
| Chainalysis | 100 Mio. Dollar | 4,2 Mrd. Dollar | Coatue, 9Yards Capital, Benchmark, Accel, Addition, Dragoneer, Durable Capital Partners, Altimeter, Blackstone, GIC, Pictet, Sequoia Heritage, SVB Capital | Blockchain Analytics | New York, USA |
